第266週 「大幅下落期間の分散効果は」

楽天証券側で完全長期PF、SBI証券側でスイングPFを構築しています。投資信託に関しては楽天証券側もSBI証券側も分配型投信を主力にして、検証目的でインデックス投信も保有しています。

完全長期PFに関しては日経平均の大きな動きに翻弄したくないため、分散投資を意識してPFを作ってきました。

ざっくりとした内訳です。
・日本株高配当ETF
・J-REIT ETF
・米国株高配当ETF
・米国債券ETF
・配当株
・優待株

昨年の暴落以降にあれこれ考えながら作ったPFです。

「昨年の日経ダブルインバース、日経インバースの大損切り」と「年明けの含み損銘柄の損切り」の補填のために配当株と高配当ETFを売却したため、バランスが崩れています。

そこで世界中の株が爆下げ確定になった3月上旬にリバランスしました。

日本株より米国株が爆下げになるはずと思いこんで米国株高配当ETFを売却しましたが、爆下げになったのは日本株でした。米国株もさらに下落するなら底打ちを確認してから買い戻します。

さて、「日経平均の動きに翻弄されたくない」は上手くいったのでしょうか。2月上旬からの「前日比」を見てみます。(「マイＰＦ」は短期スイング銘柄と塩漬けエンタメ銘柄で構成されているSBI証券も含みます)

グラフを見れば日経平均に比べて上昇も下落も狭い範囲で動いていることが分かります。

分散させたことで結果的に資産が増えなければ意味がありません。そこで前日比の累計で見てみます。

2月27日までは「日本株だけ買っておくのが大正解」という状況でしたが、日経平均は3月4日までに急降下、少し戻して再び急降下、急上昇した後に緩やかな下落、そして謎の急騰の後に大急落です。

完全長期PFに関しては、日経平均の日々の爆下げ爆上げの影響を減らすことに成功しています。

2月27日 → 3月19日
日経平均 11.36 → 2.03
完全長期PF 5.21 → 1.57

3月に入ると完全長期PFとマイPFの乖離が大きくなっていますが、これは米国債券ETFの下落が大きいからです。

分配金・配当金目的の完全長期PFにはヨコヨコ相場でも定期的な収入を見込めるため、それらを含めた大幅調整相場が終わってから集計します。

3月16日

S株買い計599,904円
ＭＡＸＩＳ　日経２２５上場投信(1株)
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動型上場投信(24株)
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　東証銀行業株価指数連動型上場投信(150株)
大和ハウス工業(2株)
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日本高配当株アクティブ上場投信 (48株)
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(10株)
セブン＆アイ・ホールディングス(2株)
第一三共(4株)
楽天グループ(20株)
富士フイルムホールディングス(1株)
リクルートホールディングス(2株)
トヨタ自動車(4株)
ヤマハ発動機(10株)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(6株)
三井住友フィナンシャルグループ(3株)
みずほフィナンシャルグループ(3株)
みずほリース(1株)
オリックス(2株)
野村ホールディングス(4株)
ＳＯＭＰＯホールディングス(1株)
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(1株)
東京海上ホールディングス(1株)
三井不動産(4株)
三菱地所(2株)
東海旅客鉄道(2株)
ＡＮＡホールディングス(3株)
ＫＤＤＩ(6株)
ソフトバンクグループ(2株)

S株売り計192,318円
ＭＡＸＩＳ　日経２２５上場投信(1株) +206
日本たばこ産業(4株) +632
三菱重工業(24株) +288

3月17日

大幅下落局面でナンピン買いした分を戻り売り
売りＮＦＪ－ＲＥＩＴ(100株) +1,110円
売りソニーフィナンシャルグループ(800株) +1,360円
売りＮＴＴ(400株) +2,557円 ※NISA

S株買い計173,819円
大和ハウス工業(2株)
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(10株)
セブン＆アイ・ホールディングス(4株)
楽天グループ(20株)
富士フイルムホールディングス(2株)
リクルートホールディングス(1株)
トヨタ自動車(2株)
ヤマハ発動機(5株)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(4株)
三井住友フィナンシャルグループ(2株)
みずほフィナンシャルグループ(2株)
みずほリース(4株)
オリックス(2株)
野村ホールディングス(2株)
東京海上ホールディングス(1株)
三井不動産(2株)
三菱地所(2株)
東海旅客鉄道(1株)
ＡＮＡホールディングス(3株)
ＫＤＤＩ(6株)
ソフトバンクグループ(2株)

S株売り計888,453円
ＭＡＸＩＳ　日経２２５上場投信(2株) +1554
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動型上場投信(30株) +1200
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　東証銀行業株価指数連動型上場投信(660株) +3960
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日本高配当株アクティブ上場投信 (48株) +2110
第一三共(28株) +2730
ＳＯＭＰＯホールディングス(7株) +931
積水ハウス(5株) +100

3月18日

買いＧＸＵＳ配当貴族(15株)
買いソニーフィナンシャルグループ(200株) ※NISA

S株買い計178,452円
大和ハウス工業(2株)
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(10株)
楽天グループ(10株)
富士フイルムホールディングス(1株)
リクルートホールディングス(2株)
トヨタ自動車(4株)
ヤマハ発動機(5株)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(2株)
三井住友フィナンシャルグループ(1株)
みずほフィナンシャルグループ(1株)
みずほリース(2株)
オリックス(2株)
野村ホールディングス(2株)
ソニーフィナンシャルグループ(400株)
三井不動産(2株)
三菱地所(1株)
東海旅客鉄道(1株)
ＡＮＡホールディングス(2株)
ＫＤＤＩ(2株)

S株売り計142,252円
ＭＡＸＩＳ　日経２２５上場投信(1株) +1007
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(9株) +1260
東京海上ホールディングス(8株) +1456

3月19日

買いＭＸＳ２２５(2株)
買いＩＳ米国高配当株(200株)
買い日本高配当アクティブ(5株)
買いＧＸＵＳ配当貴族(185株)
買いＧＸＵＳスーパーＤＥＴＦ(100株)
買い楽天グループ(100株)
買いＩＳ米国債２５ヘッジ有(100株)
買いソニーフィナンシャルグループ(200株) ※NISA

S株買い計378,478円
大和ハウス工業(4株)
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(10株)
セブン＆アイ・ホールディングス(2株)
楽天グループ(20株)
富士フイルムホールディングス(2株)
リクルートホールディングス(3株)
トヨタ自動車(4株)
ヤマハ発動機(10株)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(4株)
三井住友フィナンシャルグループ(2株)
みずほフィナンシャルグループ(2株)
みずほリース(4株)
オリックス(4株)
野村ホールディングス(8株)
ＳＯＭＰＯホールディングス(2株)
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(3株)
ソニーフィナンシャルグループ(600株)
東京海上ホールディングス(2株)
三井不動産(6株)
三菱地所(3株)
東海旅客鉄道(4株)
ＡＮＡホールディングス(4株)
ＫＤＤＩ(8株)
ソフトバンクグループ(4株)