第257週 「S株のスイング売買は儲かるのか」

2022年の大荒れ相場で酷い目にあったことがトラウマになって、時間を掛けて検討した指値で個別株を“100株”買うことに恐怖すら感じます。

長期保有用に全面安の時に高配当ETFを買い漁っていますが、それだけでは売却益が不足します。そこで気楽にポチポチできるSBI証券のS株で毎日買っていき、評価損益率が+2%程度になったタイミングで売却してコツコツ稼いでいます。しかし、あまりにも早売り過ぎて手間が掛かる割には利益が極わずかです。そこで2025年の夏以降は相場のうねり用銘柄とは別に厳選した1か月～2か月のスイング銘柄の2本立てでコツコツ稼いでいます。

積立投資代わりに日本の配当株をS株で少しずつ買い増していくのが王道ぽい風潮がありますが、配当金の何倍も大きく上げ下げする日本株を配当金目的で長期保有するのは運用効率が悪いです。「値上がりして現在株価ベースの配当利回りが3%を切ったら売る」というのも良いのかもしれませんが、売るタイミングがくるまでは運用効率が悪いことには変わりはありません。

そこで、S株のスイングコツコツ売買は実際に儲かるのでしょうかということですが、2025年の売却リストを作成してみました。

銘柄数：177
売却回数：913
のべ投資額：47,029,789円
売却益：968,441円
利益率：2.06%

ざっくりと決めていた「2%前後で売却する」に当てはまっています。一見すると「配当金より少ない」と思えますが、2025年の平均投資額は3,501,058円です。

平均投資額：3,501,058円
回転数：13.43
利益率：27.66%

配当利回り4%の銘柄を350万円分買って放置すると配当金14万円ですが、コツコツ売買で96万円稼ぐことができているので、運用効率は非常に良かったとなります。

売却回数トップ10です。

トップ10以降の売却回数と銘柄数
15：4
14：4
13：4
12：3
11：2
10：4
9：5
8：6
7：3
6：12
5：9
4：17
3：20
2：23
1：51

売却回数が1の銘柄が51もありますが、雑誌や情報番組などで話題になった銘柄をお試しに買ったものです。2026年はお試し買いをゼロにするつもりです。

売却益ベスト10です。

「東京瓦斯」の売却数が1ですが、これは「1～2か月銘柄」よりも長めに設定していたためです。長めに保有すれば利益率は高くなりますが、その間に3回～5回の売買を繰り返した場合の最終的な売却益がどうなるのかはあくまでも結果論であって、銘柄ごとの株価の動き次第です。

少し買って急騰してすぐに売ると利益率が高くなります。そのような銘柄は利益率が高くても利益額は大したことありません。そこで、のべ投資額を10万円超に絞ると106銘柄になりました。

利益率ベスト10です。

「東京瓦斯」が1位ということは結局のところタイミングが良かったとなります。2位の「ＳＢＩ新生銀行」はIPO当選して初日に売却したものですのでS株売買とはいえません。
この中では「三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ」「三井不動産」「東海旅客鉄道」「ＥＮＥＯＳホールディングス」が現時点のスイング銘柄です。

1月13日

買いＧＸＵＳスーパーＤＥＴＦ(40株)
買いＩＳ米国債２０年ヘッジ(20株)

売りＭＩＲＡＲＴＨホールディング(1000株) -32,900円
売り日本高配当アクティブ(100株) +104,509円

S株買い計106,521円
セブン＆アイ・ホールディングス(4株)
東映アニメーション(4株)
富士フイルム(2株)
ブリヂストン(2株)
ソニーグループ(2株)
任天堂(2株)
オリックス(2株)
東海旅客鉄道(2株)
東宝(2株)
スクウェア・エニックス・ホールディングス(4株)

S株売り計559,554円
第一三共(5株) +485
日本製鉄(30株) +384
日立製作所(2株) +354
三菱重工業(2株) +298
トヨタ自動車(8株) +1808
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(36株) +7560
三井住友フィナンシャルグループ(18株) +4662
みずほフィナンシャルグループ(18株) +11448
三井不動産(5株) +150
東京瓦斯(22株) +3960
ソフトバンクグループ(2株) +470

1月14日

買いＧＸＵＳスーパーＤＥＴＦ(20株)

売り日本高配当アクティブ(100株) +109,000円

S株買い計146,713円
積水ハウス(2株)
セブン＆アイ・ホールディングス(2株)
ＩＧポート(4株)
信越化学工業(1株)
第一三共(2株)
東映アニメーション(2株)
富士フイルム(1株)
ＥＮＥＯＳホールディングス(5株)
ブリヂストン(1株)
日本製鉄(5株)
日立製作所(1株)
ソニーグループ(1株)
三菱重工業(1株)
トヨタ自動車(2株)
ホンダ(2株)
三菱商事(1株)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(2株)
三井住友フィナンシャルグループ(1株)
みずほフィナンシャルグループ(1株)
オリックス(1株)
ＳＯＭＰＯホールディングス(1株)
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(1株)
東京海上ホールディングス(1株)
三井不動産(2株)
東海旅客鉄道(1株)
ソフトバンク(10株)
東京瓦斯(1株)
東宝(1株)
ソフトバンクグループ(1株)

S株売り計219,843円
セブン＆アイ・ホールディングス(6株) +207
富士フイルム(30株) +1440
スクウェア・エニックス・ホールディングス(12株) +972
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日本株配当ローテーション戦略(30株) +1800

1月15日

S株買い計237,006円
大和ハウス(2株)
積水ハウス(1株)
日本たばこ産業(2株)
セブン＆アイ・ホールディングス(4株)
ＩＧポート(4株)
信越化学工業(1株)
第一三共(1株)
東映アニメーション(4株)
富士フイルム(3株)
ＥＮＥＯＳホールディングス(5株)
ブリヂストン(1株)
日本製鉄(10株)
日立製作所(1株)
ソニーグループ(1株)
三菱重工業(1株)
トヨタ自動車(1株)
ホンダ(4株)
三菱商事(1株)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(4株)
三井住友フィナンシャルグループ(2株)
みずほフィナンシャルグループ(2株)
オリックス(1株)
野村ホールディングス(6株)
ＳＯＭＰＯホールディングス(1株)
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(1株)
東京海上ホールディングス(1株)
三井不動産(4株)
東海旅客鉄道(2株)
日本郵船(2株)
ＡＮＡホールディングス (3株)
ソフトバンク(20株)
東京瓦斯(1株)
ソフトバンクグループ(2株)

1月16日

S株買い計360,434円
大和ハウス(2株)
積水ハウス(2株)
キリンホールディングス(4株)
日本たばこ産業(1株)
セブン＆アイ・ホールディングス(4株)
ＩＧポート(4株)
信越化学工業(1株)
第一三共(2株)
東映アニメーション(2株)
富士フイルム(1株)
ＥＮＥＯＳホールディングス(5株)
ブリヂストン(1株)
日本製鉄(5株)
日立製作所(2株)
ソニーグループ(2株)
三菱重工業(2株)
トヨタ自動車(1株)
ホンダ(2株)
三菱商事(2株)
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(4株)
三井住友フィナンシャルグループ(2株)
みずほフィナンシャルグループ(2株)
オリックス(1株)
野村ホールディングス(6株)
ＳＯＭＰＯホールディングス(1株)
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス(2株)
東京海上ホールディングス(1株)
三井不動産(2株)
東海旅客鉄道(2株)
東京地下鉄(5株)
日本郵船(2株)
ＡＮＡホールディングス (1株)
ソフトバンク(10株)
東京瓦斯(1株)
東宝(2株)
ソフトバンクグループ(2株)
オリオンビール(5株)
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日本株配当ローテーション戦略(40株)